1. Acesse a tela de contatos:

• No canto superior esquerdo, clique no "ícone de contatos";

2. Com a tela de contatos aberta, clique no ícone de "Adicionar" no canto superior direito para criar um novo contato;

3. Selecione a opção "Novo contato";

4. Na aba "Geral", insira o CPF ou CNPJ e clique em "Buscar CPF". O sistema preencherá automaticamente os campos com as informações registradas na Receita Federal;

• Caso a busca não aconteça, você deve preencher manualmente os campos necessários.

5. Na aba “Endereço”, insira o CEP e, em seguida, preencha os campos: Rua/Avenida, Bairro, Número, Complemento (se houver), Estado e Cidade. Caso a empresa do cliente possua mais de um endereço (filial), clique em “+ Adicionar novo endereço”. Também é possível marcar um dos endereços como “Principal”

6. Na aba "Telefone", selecione o tipo (Residencial, Comercial ou Celular) e insira o "DDD + Número". Se houver mais de um telefone, clique em “+ Adicionar novo telefone” e defina um deles como “Principal”.

Importante! O telefone marcado como “Principal” irá receber notificações caso seja criado uma cobrança para esse cliente.

7. Na aba "E-mail", insira o e-mail do seu cliente. Se a empresa do seu cliente possuir mais de um e-mail é possível informar clicando no texto em amarelo "+Adicionar novo e-mail" e marque um deles como "Principal".

Importante! O e-mail marcado como "Principal" receberá notificações sempre que uma cobrança for criada para esse cliente.

8. Na aba "Limites", você pode informar o limite destinado a esse cliente. Insira o valor desejado na opção "Limite de transferência";

• Esse recurso é comumente utilizado para clientes com cobranças de valores fixos, como fornecedores.

Após o cadastro inicial com as informações do contato, você pode cadastrar a conta bancária, o que é obrigatório para contatos que receberão transferências.

9. Na aba "Contas Bancárias", insira os dados bancários do seu cliente. Informe o "Banco", "Tipo de Conta" (Corrente ou Poupança), "Agência" e "Dígito", adicione o número da "Conta" e "Dígito";

Os campos "Titular da Conta Bancária", "Documento do titular", "Celular do responsável" e "E-mail do responsável" já vão estar preenchidos conforme as abas informadas anteriormente no cadastro desse cliente.

É possível informar mais de uma conta bancária, clicando em “Adicionar nova conta bancária”.

10. Por fim, selecione “Cadastrar”.