Como Adicionar Contatos
Existem duas maneiras de acessar a tela de contatos:
1.1. Acesse o sistema Movvime e, no canto superior direito, clique nas engrenagens, selecione "Configuração" e, em seguida, selecione "Contatos",
1.2. Selecione o ícone “Bonequinho”, localizado no canto esquerdo da tela
3. Na aba “Geral”, insira o CNPJ e clique em "Buscar dados pelo CNPJ" – o sistema busca os dados vinculados ao CNPJ e preenche os campos automaticamente - ou insira o CPF e preencha os campos manualmente.
- Caso a busca não aconteça, você deve preencher manualmente os campos "Qual é o nome?", "Qual é a razão Social", e "Qual o site da empresa?" - se houver.
4. Na aba "Endereço", insira o CEP e clique na lupa amarela para buscar os dados. A plataforma consulta os dados e completa os campos seguintes com estas informações. Em seguida informe o "Número" do endereço e "Complemento" - se houver.
- Caso os dados do CEP não sejam localizados, você deve preencher manualmente os campos "Endereço", "Bairro", "Número" do endereço, "Complemento" - se houver, "Estado" e "Cidade".
- Se a empresa do seu cliente possuir mais de um endereço (filial) é possível informar clicando no texto em laranja "+adicionar novo endereço". Você também consegue marcar um dos endereços como "Principal".
5. Na aba "Telefone", selecione o tipo (Residencial, Comercial ou Celular) e insira o "DDD + Número". Se a empresa do seu cliente possuir mais de um telefone é possível informar clicando no texto em amarelo "+adicionar novo telefone". Você também consegue marcar um dos telefones como "Principal".
Importante: o telefone celular marcado como "Principal" poderá receber notificações caso você crie uma cobrança para esse cliente.
6. Na aba "E-mail", insira o e-mail do seu cliente. Se a empresa do seu cliente possuir mais de um e-mail é possível informar clicando no texto em amarelo "+adicionar novo e-mail".
Importante: O e-mail marcado como "Principal" receberá notificações caso você crie uma cobrança para esse cliente.
7. Na aba "Contas Bancárias", insira os dados bancários do seu cliente. Informe o "Banco", "Tipo de Conta" (Corrente ou Poupança), "Agência" e "Dígito", adicione o número da "Conta" e "Dígito".
- Os campos "Titular da Conta Bancária", " Documento do titular da Conta", "Celular do responsável" e "E-mail do responsável" já vão estar preenchidos conforme as abas informadas anteriormente no cadastro desse cliente.
- É possível informar mais de uma conta bancária, clicando em “+Dados Bancários”.
8. Por fim, selecione “Cadastrar” e “Sair”.
Editando Contato
1. Acesse o sistema Movvime e, no canto superior direito, clique nas engrenagens, selecione "Configuração" e, em seguida, selecione "Contatos".
2. Encontre o contato que você deseja editar e clique no “Menu”, localizado ao lado esquerdo do nome do cliente.
3. Faça as alterações necessárias e por fim, clique em “Cadastrar”.
Remover o Contato do Sistema
1. Acesse o sistema Movvime e, no canto superior direito, clique nas engrenagens, selecione "Configuração" e, em seguida, selecione "Contatos".
2. Encontre o contato que você deseja excluir e clique no “Menu”, localizado ao lado esquerdo do nome do cliente.
3. Por fim, selecione “Excluir”.
Observação: Não é possível excluir contatos que tenha um boleto vinculado a ele.
Tipos de filtros na tela de Contatos
1. Acesse o sistema Movvime e, no canto superior direito, clique nas engrenagens, selecione "Configuração" e, em seguida, selecione "Contatos".
2. Clique em “Filtro” e selecione entre “Favoritos” e “Inadimplentes”.
3. Por fim, clique em “Aplicar”.
